Debt Advisory

Heinrich & Mortinger bietet unabhängige Beratungsdienstleistungen im Bereich der Fremdkapitalfinanzierung für Infrastruktur- und Real-Asset-Transaktionen an, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung bankfähiger Finanzierungsstrukturen und der effizienten Abwicklung von Transaktionen liegt.

 

Wir beraten unsere Kunden zu vorrangigen, hybriden und strukturierten Fremdkapitallösungen, übernehmen die Auswahl der Kreditgeber und die Durchführung von Ausschreibungsverfahren, bewerten Transaktionsrisiken und koordinieren komplexe Finanzierungen.

 

Durch die Nutzung langjähriger Beziehungen zu internationalen Banken, institutionellen Investoren, Versicherungsgesellschaften und Leasinganbietern sichern wir optimale Finanzierungslösungen von der Strukturierung bis zum Financial Close.

BESS - Debt und M&A Advisory

Heinrich & Mortinger berät Entwickler, Anlagenbesitzer und Investoren bei der Finanzierung, dem Erwerb und der Vermarktung von BESS-Projekten im Großmaßstab. Auf der Grundlage unserer umfassenden Erfahrung in den Bereichen Fremdkapital, Eigenkapital und M&A pflegen wir enge Beziehungen zu Kreditgebern, Infrastrukturfonds, institutionellen Investoren und strategischen Marktteilnehmern in der gesamten Branche.

 

Wir unterstützen unsere Mandanten dabei, die Bankfähigkeit zu bewerten, Erlösstrategien zu optimieren und Transaktionen so zu strukturieren, dass die Interessen von Entwicklern, Kreditgebern und Investoren in Einklang gebracht werden. Unsere Beratungsleistungen umfassen die Bewertung der finanziellen Auswirkungen einer breiten Palette von Vermarktungsmodellen, von reinen Marktversorgungsstrategien bis hin zu Tolling-Vereinbarungen, Floor-Strukturen und hybriden Vermarktungsmodellen.

 

Wir unterstützen unsere Kunden während des gesamten Transaktionszyklus – von der Strategie in der Frühphase und der Investorenpositionierung über wettbewerbsfähige Finanzierungs- und M&A-Prozesse bis hin zum Financial Close. Unsere Erfahrung erstreckt sich auf groß angelegte Fremdfinanzierungen, Portfoliorefinanzierungen, institutionelle M&A-Transaktionen und innovative, bisher einzigartige Strukturen, mit denen wir dazu beitragen, technisch realisierbare Batteriespeicherprojekte in bankfähige, finanzierbare Infrastruktur-Assets zu verwandeln.

Structured Finance & Illiquid Assets

Heinrich & Mortinger berät Mandanten bei komplexen strukturierten, mittel- bis langfristigen und illiquiden Finanztransaktionen.

 

Unsere Dienstleistungen umfassen die Bewertung bestehender Finanzierungsstrukturen, die Konzeption von Refinanzierungs- und Restrukturierungsstrategien sowie die Durchführung von Einzel- und Portfoliotransaktionen.

 

Auf der Grundlage unserer fundierten Expertise in den Bereichen strukturierte Fremdfinanzierung, Asset-Backed-Finanzierung, Leasingfinanzierung, Derivate und Verbriefung unterstützen wir unsere Mandanten dabei, Wertpotenziale zu identifizieren, Transaktionsrisiken zu minimieren, die Interessen der Beteiligten in Einklang zu bringen und sowohl in komplexen als auch in notleidenden Umfeldern wirtschaftlich tragfähige Ergebnisse zu erzielen.

SPV & Transaction Management

Heinrich & Mortinger bietet maßgeschneiderte Lösungen für das Management nach Abschluss komplexer Projektfinanzierungstransaktionen in den Bereichen Infrastruktur, Verkehr, Energie und Immobilien.

 

Unsere integrierten Dienstleistungen umfassen Compliance, Finanzverwaltung, Budgetierung, Leistungsüberwachung, Corporate Governance, Sitzungsmanagement und Unterstützung bei der Unternehmenssekretariatsarbeit.

 

Durch die Überwachung der täglichen Verwaltung von Projektgesellschaften unterstützen wir unsere Kunden dabei, während der gesamten Laufzeit jedes Projekts eine solide Unternehmensführung, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und operative Effizienz zu gewährleisten.

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